Schmid & Kretz

Vermögensanalyse und -planung

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Ziele der Beratung

  • Optimierung der Vermögenswerte.
  • Erfassung Ihrer Ist-Situation.
  • Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs.
  • Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Ziele.
  • Analyse der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steuer und Erbschaft.
  • Eventuelle Vermögensverluste rechtzeitig erkennen und bestmöglich verhindern.
  • Altersvorsorge optimieren.

Leistungsumfang

Auf Basis des durchgeführten Vermögens-Checks ergeben sich folgende Leistungen:

  • Die Daten des Vermögens-Checks werden auf ihre Auswirkungen in der Zukunft analysiert.
  • Anhand der von Ihnen gemachten Vorgaben wird die Vermögens- und Einkommenssituation im Alter simuliert.
  • Evt. vorhandene Versorgungslücken werden aufgedeckt.
  • Simulation von Szenarien wie beispielsweise Berufsunfähigkeit, vorzeitiger Ruhestand können durchgeführt werden.
  • Erstellung von aussagekräftigen grafischen Auswertungen zur Entwicklung Ihres Einkommens und Vermögens.
  • Regelmäßige Überprüfung der Zukunftsszenarien auf deren Gültigkeit.

(Musterauswertung: Vermögensanalyse und -planung)


Ihre Investition

Preis auf Anfrage.


Ihr Nutzen

  • Sie erhalten fundierte Informationen zur Entwicklung Ihres Vermögens in der Zukunft.
  • Sie sind in der Lage, auf dieser Basis die richtigen Maßnahmen zur Sicherung Ihres Ruhestandes zu treffen.
  • Durch die regelmäßige Überprüfung der Daten haben Sie die Möglichkeit, rechtzeitig Veränderungen in Ihrer Vermögensstruktur umzusetzen.