Ziele der Beratung
- Optimierung der Vermögenswerte.
- Erfassung Ihrer Ist-Situation.
- Herausarbeiten Ihres konkreten Bedarfs.
- Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Ziele.
- Analyse der Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steuer und Erbschaft.
- Eventuelle Vermögensverluste rechtzeitig erkennen und bestmöglich verhindern.
- Altersvorsorge optimieren.
Leistungsumfang
Auf Basis des durchgeführten Vermögens-Checks ergeben sich folgende Leistungen:
- Die Daten des Vermögens-Checks werden auf ihre Auswirkungen in der Zukunft analysiert.
- Anhand der von Ihnen gemachten Vorgaben wird die Vermögens- und Einkommenssituation im Alter simuliert.
- Evt. vorhandene Versorgungslücken werden aufgedeckt.
- Simulation von Szenarien wie beispielsweise Berufsunfähigkeit, vorzeitiger Ruhestand können durchgeführt werden.
- Erstellung von aussagekräftigen grafischen Auswertungen zur Entwicklung Ihres Einkommens und Vermögens.
- Regelmäßige Überprüfung der Zukunftsszenarien auf deren Gültigkeit.
(Musterauswertung: Vermögensanalyse und -planung)
Ihre Investition
Preis auf Anfrage.
Ihr Nutzen
- Sie erhalten fundierte Informationen zur Entwicklung Ihres Vermögens in der Zukunft.
- Sie sind in der Lage, auf dieser Basis die richtigen Maßnahmen zur Sicherung Ihres Ruhestandes zu treffen.
- Durch die regelmäßige Überprüfung der Daten haben Sie die Möglichkeit, rechtzeitig Veränderungen in Ihrer Vermögensstruktur umzusetzen.