Schmid & Kretz

Vermögens-Check

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Ziele der Beratung

Erfassung Ihrer gesamten Vermögenssituation.


Leistungsumfang

  • Ordnungssystem SOS-Ordner (=Ablagesystem + Notfallinstrument)
  • Auswertungen

    • Private Vermögensbilanz
    • Selbstauskunft für die Banken

    (Musterauswertung: Vermögensbilanz und Selbstauskunft)

  • Ausführliche Besprechung der Auswertung (ca. 2 Stunden)

    • Erläuterung der Auswertungen
    • Hinweise zu den Risiken der momentanen Vermögensstruktur
    • Kurze Vorstellung der möglichen Erweiterungen

  • Aushändigung von Checklisten zur Aufnahme der jeweiligen Vermögens- bzw. Schuldpositionen

    • Auf Wunsch:
      Aufnahme der Vermögens- und Schuldpositionen bei Ihnen vor Ort.


Ihre Investition

Preis auf Anfrage.


Ihr Nutzen

  • Ermittlung des Nettoreinvermögens.
  • Hochwertige Selbstauskunft für Banken.
  • Darstellung der Risiken in den einzelnen Vermögensarten.
  • Optimale Grundlage für die Planung der Altersvorsorge.