Vermögens-Check

Erfassung Ihrer gesamten Vermögenssituation.

• Ordnungssystem SOS-Ordner (=Ablagesystem + Notfallinstrument)
• Auswertungen
  • Private Vermögensbilanz
  • Selbstauskunft für die Banken
  (Musterauswertung: Vermögensbilanz und Selbstauskunft)
  
  
• Ausführliche Besprechung der Auswertung (ca. 2 Stunden)
  • Erläuterung der Auswertungen
  • Hinweise zu den Risiken der momentanen Vermögensstruktur
  • Kurze Vorstellung der möglichen Erweiterungen
• Aushändigung von Checklisten zur Aufnahme der jeweiligen Vermögens- bzw. Schuldpositionen
  • Auf Wunsch:
    Aufnahme der Vermögens- und Schuldpositionen bei Ihnen vor Ort.

Preis auf Anfrage.

• Ermittlung des Nettoreinvermögens.
• Hochwertige Selbstauskunft für Banken.
• Darstellung der Risiken in den einzelnen Vermögensarten.
• Optimale Grundlage für die Planung der Altersvorsorge.